خدمات وحلول
نبذة
|
الخدمات الاستشارية المالية
| طرح الأسهم للاكتتاب
العام والاكتتاب الخاص |
| الخدمات الاستشارية الاستثمارية
| البحوث الاقتصادية والاستثمارية
|
طرح الأسهم للاكتتاب العام والاكتتاب الخاص
قامت مجموعة الدخيل المالية بإدارة
عمليات الاكتتاب لمعظم الشركات التي طرحت أسهمها
للاكتتاب العام على المواطنين السعوديين ومواطني
دول مجلس التعاون الخليجي منذ مستهل عقد الثمانينات.
كما ظلت المجموعة تعمل بنشاط في مجال عمليات
الاكتتاب الخاص للشركات المحلية وإصدارات الأسهم
العالمية.
طرح الأسهم للاكتتاب العام :
فيما يتعلق بطرح أسهم شركات المساهمة للاكتتاب
العام تقدم مجموعة الدخيل المالية نطاقاً متكاملاً
من الخدمات الاستشارية. ويبدأ عملنا هنا بإعداد
دراسة الجدوى الخاصة بتحويل شركة قائمة إلى شركة
مساهمة جديدة ، أو لإنشاء شركة مساهمة جديدة.
ويقوم خبراؤنا في هذا الصدد بتنظيـــم وتقييم
الاكتتاب وإجراء المفاوضات مع وزارة التجارة وغيرها
من السلطات النظامية المختصة. وبعد الحصول على
الموافقة على إجراء الاكتتاب العــام ، فإننا
نقوم بإعداد كافة الترتيبات مع البنوك والجهات
الأخرى المختصة ومن ثم نقوم بجمع رأس مال المساهمين
لشركة المساهمة. تعتبر المجموعة مساهماً
رئيسياً في تكوين سوق طرح الأسهم للاكتتاب الأولي
في المملكة العربية السعودية من خلال وضع النظم
والإجراءات التشغيلية. مجموعة الدخيل المالية هو مؤسس
الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي هي بمثابة
المسجل لجميع الشركات المساهمة ، والتي تمتلكها
الآن جميع البنوك وتشرف عليها مؤسسة النقد العربي
السعودي. وقد
تولت مجموعة الدخيل المالية إدارة عمليات طرح الأسهم لمعظم شركات المساهمة في المملكة العربية
السعودية برأسمال إجمالي تم جمعه عن طريق الاكتتاب
بلغ 15.2 بليون ريال. ونذكر فيما يلي بعض الشركات
التي قامت مجموعة الدخيل المالية بطرح أسهمها للاكتتاب
، على سبيل المثال لا الحصر :
- الشركة السعودية للصناعات الأساسية
(سابك) : وهي إحدى شركات المساهمة
العاملة في مجال البتروكيماويات وإحدى كبريات
الشركات في العالم في هذا المجال. وقد بلغ رأسمالها
المطروح للاكتتاب 3 بليون ريال.
- شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
وهي أكبر مصرف إسلامي في العالم ، وبلغ رأس
مالها المطروح للاكتتاب 300 مليون ريال.
- بنك الرياض ، بنك القاهرة السعودي
، البنك السعودي البريطاني ، بنك الجزيرة :
وهي بنوك سعودية تجارية رائدة. وقد بلغ إجمالي
رأس مالها المطروح للاكتتاب الأولي والزيادة
في رأس المال 8.05 بليون ريال.
- الشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية : وبلغ إجمالي
رأس مالها المطروح للاكتتاب 653 مليون ريال.
عمليات الاكتتاب الخاص :
تقدم مجموعة الدخيل المالية حلولاً متكاملة لعمليات
جمع رأس المال من المساهمين عن طريق عمليات طرح
الأسهم للاكتتاب الخاص.
يقوم الخبراء المختصون بتحديد المستثمرين المحتملين ويقدمون لهم عروض توضيحية عن الشركات المطروحة أسهمها للاكتتاب الخاص
. ويقوم خبراء المجموعة
المختصون كذلك بتحديد المستثمرين المحتملين وإجراء
العروض التوضيحية الخاصة بالبيع.
هذا ، ولا تقتصر خبرتنا في تنظيم عمليات الاكتتاب
الخاص على المملكة العربية السعودية فحسب ، بل
تمتد لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي والعالم
العربي. وفيما يلي قائمة ببعض عمليات الاكتتاب
الخاص التي نفذتها المجموعة :
- الزامل ، الشركـة السعوديـة العالميـة
للبتروكيماويـات : قامت مجموعة الدخيل المالية
بجمع 500 مليون ريال سعودي لهذه الشركة عن طريق
الاكتتاب الخاص من مستثمرين بالمملكة العربية
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
- المؤسسة العربية المصرفية ، البحرين
: بالتضامن مع كرديت سويس ، فيرست
بوستون كانت مجموعة الدخيل المالية هو المنسق العالمي
لهذا الاكتتاب الخاص الذي يمثل أول عملية طرح
أسهم للاكتتاب الأولي على مستوى العالم العربي.
وقد كانت المجموعة أيضاً هي المدير الإقليمي للاكتتاب
في المنطقة العربية. ومن منطلق هذه المسئولية
قامت المجموعة بتنسيق جهود الاكتتاب الخاص لتسع
عشرة مؤسسة مالية في عشر دول عربية مختلفة.
- شركة الكابلات السعودية :
بمشاركة البنك السعودي العالمي قامت مجموعة الدخيل
بإدارة الاكتتاب الخاص في أسهم هذه الشركة التي
تمثل إحدى أكبر الشركات في القطاع الخاص. وقد
شمل الاكتتاب الخاص جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
- انفستكورب ، البحرين :
طرح أسهم الشركة للاكتتاب الخاص في السوق السعودي.
إقرأ المزيد عن عمليات
الاكتتاب العام والخاص التي تم إجراؤها مؤخراً
|
